Với lợi thế sân nhà, Bilbao đã chơi ấn tượng. Đoàn quân của HLV Marcelino kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Hàng thủ chậm chạp của Barca không chịu được sức ép liên tục và để thủng lưới 2 lần ở phút thứ 2 và 86.
Barca 2 lần bị dẫn trước, nhưng vẫn có thể kéo đối thủ vào hiệp phụ bằng 2 bàn ở phút 20 và 90+3. Pha lập công từ chấm phạt đền ở phút 115+1 của Iker Muniain khiến Barca không còn cơ hội gượng dậy.
Bilbao bị đánh giá thấp hơn, nhưng lại gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số trong đợt lên bóng đầu tiên ở phút thứ 2. Nico Williams đột phá bên cánh trái rồi căng ngang cho Iker Munian ở phía đối diện. Chân sút sinh năm 1992 dứt điểm kỹ thuật đưa bóng rót vào khung thành trong sự bất lực của hàng thủ Barca.
Sau bàn mở tỷ số, Bilbao không nhường thế trận. Những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân của đội bóng xứ Basque khiến Barca tê liệt. Đoàn quân của HLV Xavi chỉ có thể chuyền qua lại ở sân nhà mà không thể đưa bóng tiến sát khu vực vùng cấm đối thủ
Barca chơi bế tắc, nhưng vẫn có bàn thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Trong lần duy nhất có khoảng trống trước khung thành, Ferran Torres thực hiện pha sửa lòng đẹp mắt đưa bóng hướng vào góc cao không cho thủ môn Agirrezabala cơ hội cản phá.
Bàn gỡ không giúp chủ Barca cải thiện thế trận. Blaugrana thi đấu với đội hình thấp, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của Nico. Phút 28, cầu thủ sinh năm 2002 suýt có đường kiến tạo thứ 2. Cú đánh đầu của Muniain đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Cuối hiệp một, Ter Stegen phải hoạt động vất vả mới có thể cản cú đánh đầu của Dani Garcia.
Barca cầm bóng tốt hơn trong hiệp một (64%), nhưng chỉ có một cú sút, trong khi đó Bilbao có 10 lần dứt điểm về phía khung thành của Ter Stegen.
Sang đến hiệp 2, HLV Xavi đã cố gắng thực hiện những điều chỉnh, nhưng tuyến giữa của Barca vẫn bị đối phương nuốt trọn.
Bên kia chiến tuyến, Inaki William vào sân và cùng cậu em trai Nico tiếp tục tạo sức ép lớn lên hàng thủ Barca. Cơ hội dứt điểm cận thành đã mở ra với bộ đôi nhà Williams ở phút 52 và 63. Tuy nhiên, bàn thứ 2 vẫn không đến với Bilbao.
Barca phải chờ đến phút 66 mới có lần dứt điểm thứ 2 và tiếp tục thuộc về Torres. Tuy nhiên, cú ra chân lần này của cựu cầu thủ Man City chỉ là phương án mang tính giải tỏa.
Trong những phút còn lại, đội khách cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng không tạo ra nhiều đột biến. Trong khi đó, Bilbao phòng ngự chủ động và tổ chức hàng loạt pha phản công sắc bén.
Phút 85, quả tạt từ cánh phải của Inaki vô tình đưa bóng đi dội xà. Chỉ một phút sau, khán đài sân San Mames vỡ òa cảm xúc khi Inigo Martinez đưa bóng vào lưới Barca sau tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Ter Stegen đã cản được cú đánh đầu cận thành của Berenguer. Ở tình huống bóng bật ra, Pique tỏ ra quá chậm chạp. Anh để đối thủ đè mặt rồi đưa bóng lăn qua vạch vôi.
Ở đợt tấn công cuối cùng của trận đấu ở phút 90+3, Dani Alves dâng cao và có pha tung người móc bóng chủ động. Nỗ lực của lão tướng 38 tuổi trở thành đường kiến tạo để Pedri băng vào dứt điểm gỡ hòa cho Barca.
Nỗ lực của Alves không thể giúp Barca đi tiếp.
Nỗ lực muộn màng của Pedri chỉ có thể giúp Barca kéo đối thủ vào hiệp phụ. Bilbao vẫn tận dụng ưu thế về tốc độ để nghiền nát hàng thủ già nua của Barca.
Phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất, Alba để bóng chạm tay trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền. Bất chấp những lời khiêu khích từ Pique, Muniain vẫn dứt điểm lạnh lùng đưa chủ nhà vượt lên dẫn 3-2.
Thể lực sa sút khiến Barca không thể gượng dậy trong hiệp phụ thứ 2. Bilbao giành chiến thắng đầu tiên trước Barca sau 6 trận toàn hòa và thua, trong khi đó Blaugrana bị loại ở Copa del Rey ngay từ vòng 16 đội.
